小鹏汽车增发募资21.6亿美元 创中概史上最大规模首次股票增发
发布时间：2020-12-10 发布者：亚时财经
北京时间12月9日晚间，中国智能电动汽车企业小鹏汽车公告称，拟增发4800万美国存托股份（ADS），每股存托股份代表2股A类普通股，定价为45美元/ADS。以此计算，小鹏汽车此次拟募资总额达21.6亿美元，创中概股史上最大规模首次股票增发。
（图源：网络）
据悉，承销商将有30天的选择权，可以额外购买总计720万份美国存托股份。如承销商完全行使绿鞋，此次募资总额将达24.84亿美元。根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。此前，小鹏12月7日公告的增发规模为4000万ADS。
截至周三美股收盘，小鹏汽车股价报收于48.69美元/股，微涨0.81%。与最新收盘价相比，小鹏汽车此次增发每股45美元价格相当于折价7.58%。或受此消息影响，小鹏汽车盘前股价下跌。
公告显示，此次募集的资金将用于以下方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；以及一般性公司用途，包括营运资金需求等。瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任此次发行的联席承销商。
小鹏汽车于2020年8月正式登陆美国纽交所，股票代码“XPEV”。发行价格为每股ADS 15美元，行使绿鞋后募资总额为17亿美元，创下全球新能源汽车史上融资额最高的IPO纪录。此次增发定价每股ADS 45美元，为IPO价格三倍，在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中，为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。
有行业人士认为，小鹏汽车此次较高的增发定价离不开其在11月中后期至12月初期的股市表现。
尤其是在今年11月，第三季度业绩数据公布后，小鹏汽车等造车新势力股价一路上扬。11月23日，小鹏汽车暴涨33.92%，收每股72.17美元。当日，该公司市值也随股价增加创下新高，小鹏汽车市值高达519.7亿美元，超过了本田，排名全球车企市值第十。
不过这种强劲的势头并未能保持，高峰之后小鹏汽车股价连续走低，相比11月23日顶峰收每股72.17美元，截止本周三（44.65美元/每股）已经跌去了38%。但尽管如此，公司上市以来的股价涨幅仍十分惊人，自8月27日上市以来，小鹏汽车股价累计涨幅达224.6%。
值得注意的是，同在美国上市的理想汽车不久前也公布了定增方案。12月4日，理想汽车（LI）宣布增发4700万股美国存托股份（ADS），定价为29美元/ADS，定价较其前一日股票收盘价折价10.24%。此外，承销商将有30天的选择权，可以额外购买总计不超过705万份美国存托股份。以此计算，理想汽车此次增发将募集资金13.63亿美元至15.67亿美元。据观察，理想汽车自7月30日上市以来，虽亦经历股价起伏，但其股价累计上涨幅度仍达到189.7%之多。
编辑：SHAN
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