京东健康或成亚洲医疗保健行业史上最大IPO

发布时间:2020-12-02 发布者:亚时财经

12月1日,多家媒体报道,知情人士透露,京东健康香港首次公开募股(IPO)发行价定在了招股区间上限,筹集到270亿港元(35亿美元),成为亚洲医疗保健行业史上最大IPO。


(图源:网络)

 

日前,京东健康发布公告,将于11月26日-12月1日招股,公司拟发行约3.82亿股股份,其中公开发售1909.5万股,国际发售约3.63亿股,每股发行价62.80-70.58港元,每手50股,预期将于12月8日上市。

 

据报道,京东健康首日招股认购反应热烈,获11间券商合共借出约739亿港元孖展额,相当于公开发售超购53.8倍。

 

京东健康方面表示,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约40%募集资金净额预计在未来36至60个月将用于业务扩张;约30%募集资金净额预计在未来24至36个月将用于研发;约20%募集资金净额预计将用于潜在投资及收购或战略联盟;约10%募集资金净额预计将用于营运资金及一般公司用途。

 

招股书显示,2020年前三季度,京东健康总收入132亿元。受到A轮可转换优先股的公允价值变动的影响,公司在报告期内的利润有所波动,若剔除这部分非运营相关的因素,按照非《国际财务报告准则》,公司从2017年至2020年上半年的净利润分别为2.09亿元、2.48亿元、3.44亿元和3.71亿元,盈利能力持续提升。

 

从上述收入及盈利能力来看,京东健康的表现优于同行。阿里健康2020财年(2019年4月1日—2020年3月31日)营收96亿元,税后利润亏损1569.6万元;而平安好医生2019年度营收为50.65亿元,税后利润亏损7.34亿元。

 

目前,京东健康旗下拥有京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。京东健康的在线零售药房业务通过三种模式运营:自营、在线平台及全渠道布局。自营模式主要是指京东大药房;在线平台模式主要是第三方商家入驻。


编辑:SHAN

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