恒大物业今起招股:最高募资158亿港元,预计12月2日在港挂牌
发布时间：2020-11-23 发布者：亚时财经
11月22日，恒大物业举行上市推介会，宣布IPO定价区间为8.5-9.75港元，将募集137.8-158亿港元。根据上市进程，恒大物业此次招股于11月23日开始，11月26日结束，公司股份将于12月2日在香港联交所挂牌交易，股份代码6666。
（图源：恒大物业）
据发布会披露，恒大物业IPO定价区间为每股8.5-9.75港元，本次基础发行规模约为16.21亿股（包括50%新股和50%老股），总发行规模占公司发行后股本的15%。在基础发行以外，还有15%的超额配售权。粗略计算，恒大物业本次IPO将募集137.8-158亿港元，折合约17.78-20.38亿美元。
正式挂牌上市前，已有23家基石投资者提前确认参与本次发行。以价格区间终端计算，基石投资者合计将认购约7.9亿股，相当于总发行规模的48.7%。
上市助力恒大集团降负债
从9月末披露招股书到通过聆讯，恒大物业推进上市的节奏极为迅速。“闪电”过会背后，是恒大集团急切的降负债愿望。数据显示，恒大集团截至2019年末剔除预收账款的资产负债率、净负债率以及现金对有息负债的覆盖比分别为85.3%、199.3%、51.7%。
另据第三方预估，物业和汽车的上市将有望为公司新增约500亿的现金流。此前，恒大总裁夏海钧曾表示，恒大物业一旦完成拆分上市，中国恒大的净负债率将下降19%。
物业板块成功上市后，恒大系将拥有中国恒大（HK.3333）、恒大汽车（HK.0708）、恒大物业（6666.HK）、恒腾网络（HK.0136）、嘉凯城（SZ.000918）、ST恒宝（代码：834338）六大资本平台。此外，恒大汽车也在为冲击科创板做准备。其中，除了港股上市公司中国恒大、恒大汽车的融资渠道较为通畅外，与腾讯合作的恒腾网络业务并无明显优势。作为回A“备胎”的嘉凯城和与淘宝系牵手的新三板公司ST恒宝更是很难谈及融资能力。
发力“社区最后一公里”
除了外界关注的规模及利润之外，同其他规模物业企业一样，恒大物业在项目获取以及营收上对母公司的依赖程度较高。而恒大物业有意摆脱这一“母公司依赖症“。
“恒大物业作为恒大集团下属的集团公司，是单独独立运营的，过去可能更多的是专注于管理现有的项目。”恒大物业执行董事兼总经理胡亮表示。以整体的收入来源统计，从2017年到2020年上半年，来自于独立第三方的收入占比从原有的55.8%增长至2020年630的64.1%，并处于不断持续提升的过程，来自母公司的关联收入部分逐年在下降，整体的收入结构在不断优化。
“上市以后，我们也将持续加大在第三方对外拓展的力度。”胡亮透露，公司从2019年开始已经关注对外的拓展以及收并购的市场，今年6月份正式成立了投资拓展团队，6至9月份已经完成了5家区域型的独立第三方物业公司的收并购工作，总在管面积为772万平米左右。
此外，“社区最后一公里”也将成为恒大物业的发力点。“目前恒大物业也在跟很多互联网公司以及战略投资人在各方面进行业务方面的探讨和合作，力争实现打通从互联网到整个社区最后一公里的私域流量的链条，开展包括家装美居、房屋租售、教育培训、社区传媒以及社区新零售等方面的增值服务业务。”胡亮表示，物业公司现在最核心的优势是把控着数以千万计业主的私域流量，这种流量是一种非常宝贵的资源。
编辑：KoKo
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