蚂蚁集团A股IPO募资额或将超过香港IPO
发布时间：2020-09-03 发布者：亚时财经
9月2日盘后传来消息：蚂蚁集团计划提高A股IPO的募集资金总额，超过香港IPO，总筹资规模高达300亿美元。
在上周正式提交的招股书中，蚂蚁称希望通过在香港和上海两地上市出售至少10%股份。有媒体称，该公司在考虑以2000亿至3000亿美元的估值出售多达15%股份。另一位人士暗示，估值将更接近2000亿至2500亿美元。此外，公司计划融资300亿美元，最早于10月份在两地上市。
照此比例，蚂蚁集团在科创板IPO募资可能超过千亿，远超此前公布的480亿。A股历史上募资规模前三名分别是，农业银行685.29亿，中国石油668亿，中国神华665亿。蚂蚁集团很可能将向第一宝座发起冲击。
媒体援引消息人士称，尽管在香港和上海两地上市的具体比例尚未最终确定，但在得到投资者的初步反馈后，蚂蚁集团在上海科创板发行的股票数量很有可能会多于在香港发行的股票。
报道还称，此次IPO的牵头经办人已与许多中国机构投资者接触，要求他们以战略投资者的身份参与科创板上市，可能每家至少投资10亿元至15亿元（约合1.46亿美元至2.2亿美元），并接受12个月的锁定期。
据知情人士透露，作为其高达300亿美元两地上市计划的一部分，蚂蚁集团计划在上交所科创板筹集比在香港上市更多的资金，这是对成立一年之久的内地证交所的重大支持。蚂蚁若在科创板上市，将是第一家在A股上市的中国互联网巨头。
今年7月20日，蚂蚁集团宣布将启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划后，进展迅速。
8月14日，证监会浙江监管局公示了蚂蚁集团辅导备案文件。蚂蚁集团进入上市辅导期，中金、中信建投为A股上市辅导机构。
港交所上市方面，证监会在8月21日接收的蚂蚁集团《股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》材料，8月24日完成了受理。
同一天，浙江省证监局8月24日公告显示，蚂蚁集团已在浙江省证监局完成了首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市辅导备案工作。
8月25日晚间，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。招股说明书显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。根据上交所网站,蚂蚁集团在科创板的融资金额为480亿元。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。
上交所信息显示，8月30日，蚂蚁集团上市审核状态变更为“已问询”。市场预计，蚂蚁集团估值超过万亿元。
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，其估值已经预计达到1500亿美元。
除了融资规模巨大之外，蚂蚁集团的发行审核速度也受到关注，或将改写中芯国际创下的纪录。业内人士预计，蚂蚁集团最快将于10月挂牌上市。
业内人士表示，今年疫情对经济冲击很大，金融必须担负起支持经济复苏的重任。但完全依靠银行放贷，又会提升金融杠杆，增加潜在金融风险，所以加大股市直接融资就是必然的选择。预期未来一个阶段，市场供给压力可能会持续增强，这对行情也是重要的制约因素。
编辑：SHAN
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