百济神州融资20.8亿美元创同行业股权融资记录
发布时间：2020-07-14 发布者：亚时财经
近日，生物科技领域又掀起一阵风暴，不过这次并不是什么新技术研究出来，而是一家公司刷新了一项纪录。7月13日，百济神州(06160.HK)宣布，向主要股东发行1.46亿股新股，约占发行后股份总数的12.5%，购买价为每股14.2308美元，发行总收入约为20.8亿美元，扣除发行费用后的净收入为20.7亿美元，是目前全球生物科技领域内最大规模的股权融资。
（图源：澎湃新闻）
此次参与百济神州股权融资的买家包括高瓴资本、贝克兄弟、安进公司，其中，高瓴资本认购了其中不低于10亿美元的份额。交易后，百济神州账上现金预计超过50亿美元，截至2020年第一季度，百济神州账上现金和现金等价物为34亿美元。
根据百济神州方面披露的交易细节，本次交易由百济神州现有股东和主要投资者共同参与，交易完成后，所有参与本次交易的投资者共同持股比例约为65.81%。
百济神州首席财务官兼首席战略官梁恒表示，新增的账上现金将主要用于三个方面。第一，继续扩大百济神州在中国的规模和影响力，其中包括在中国进行的临床开发和商业化活动；第二，加快推进由内部研发和外部合作共同组成的产品管线，充分利用已建立的临床开发平台和优势，将候选药物推进到临床后期；第三，寻求更多的商业合作机会，从而进一步扩大产品组合，其中包括继续加强百济神州在肿瘤领域的专业性，和潜在扩展至其他治疗领域。
此前有报道称，百济神州旗下的BTK抑制剂泽布替尼正在进行治疗新冠重症的二期临床试验。对于此次融资是否会用于新冠相关药物的研究，百济神州高级副总裁汪来博士表示，BTK抑制剂在新冠重症患者的试验正在进行中，合作的抗体药物研发也在进行中。他强调，此次融资的钱会用在自己管线和商业团队主线这些方面的投入。
收益方面，年报显示，百济神州2019财年实现营收4.28亿美元，同比增长116.28%，但归母净利润却同比下降40.79%，亏损9.49亿美元。2020年一季报则显示，截至3月31日，百济神州报告期内产品销售收入为5206万美元，净亏损3.6374亿美元，公司解释称系研发投入增加、销售队伍扩大以及新冠肺炎的影响。
据悉，百济神州成立于2011年，主营用于癌症治疗的创新型分子靶向和肿瘤免疫药物的开发和商业化。而自其成立以来，高瓴资本就参与了百济神州的每一轮融资，是其唯一的全程投资人。从A轮到2016年登陆美国纳斯达克，到2018年挂牌港交所，再到这次配售，高瓴已经连续八次投资百济神州。
另外，对于有些人关心百济神州未来是否会回归A股，梁恒表示，百济神州对中国的投资者和中国市场十分重视，这也是两年前回到香港上市的原因。最近中国证监会也有一些新的规定，使得百济神州能够满足科创板上市的标准，因而正在积极考虑，与有关部门协商，回归A股市场。
截至7月14日上午4时，百济神州报价213美元，上涨8.66%，总市值166.4亿美元。
责任编辑：Carrick
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