京东数科采用特殊表决权递交科创板IPO申请
发布时间：2020-09-14 发布者：亚时财经
京东旗下子公司京东数科近日向上交所递交了IPO申请。“京东系”进一步壮大。
（图源：钛媒体）
9月11日晚间，上交所受理了京东数科的科创板IPO申请。根据招股说明书显示，京东数科拟发行不超过5.38亿股(行使超额配售选择权之前)，占发行后总股本的比例不低于10%。京东数科此次发行引入超额配售选择权（俗称绿鞋机制），超额配售选择权最高不超过发行数量的15%，联席保荐机构和主承销商为国泰君安和五矿证券。
业绩方面，2017年至2019年末，京东数科整体营业收入分别为90.70亿元、136.16亿元、182.03亿元；2018年、2019年京东数科连续两年分别实现盈利1.30亿元和7.90亿元。今年上半年，京东数科实现营收103亿，相当于去年总营收的56.73%。
按照惯例，招股书还首次披露京东数科的收入模式。京东数科按照其服务行业和客户类型将其主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块，实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖。从这个分类也可以看出，京东数科已转变成为了一家新型的产业数字化服务公司。
在三大业务上，截至2020年6月，商户与企业数字化解决方案营收贡献最大，占比52.37%，金融机构数字化解决方案营收占比41.48%，政府及其他客户数字化解决方案为5.57%，其他业务占比0.57%。截至2020年6月，以上三大业务营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。
数据显示，To B的营收增速放缓——过去三年复合增长率仅为22.27%，其他两项解决方案营收均在高速增长：To F营收在过去三年间的年复合增长率达到100.51%，To G营收在过去三年间的收入年复合增长率达到了239.05%。
对于To G部分业务，招股书强调，“该业务目前尚处于孵化阶段，收入占比较低。”
三大业务取得的成绩有：To F，已为超600家包括商业银行、保险公司、基金公司、信托公司、证券公司在内的各类金融机构提供了数字化解决方案；To B，已为超100万家小微商户、超20万家中小企业、超700家大型商业中心等提供了包括业务和技术在内的数字化解决方案；To G，以智能城市操作系统为核心产品服务了超过40家城市公共服务机构。
估值方面，此前京东集团与京东数科达成的一份协议显示，京东集团将利润分成权转换为京东数科35.9%的股权，同时向京东数科增资人民币17.8亿元现金收购股权。交易完成后，京东集团将持有京东数科共计36.8%的股权。按照此增资比例计算，京东数科目前估值接近2000亿元。
股权结构方面，作为实际控制人的刘强东，直接持有京东数科发行前总股本的8.86%，通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制京东数科发行前总股本的41.49%，共计占本次发行前总股本的50.35%，通过特别表决权安排控制京东数科表决权总数的74.77%。
风险方面，招股书提到，虽然新规明确“经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷，不适用此规定”，但最高人民法院对民间借贷利率司法保护上限政策的变化可能对金融机构客户群体、利率区间也带来影响，并对金融机构信贷业务规模带来影响，进而对该公司与其开展的相关业务合作产生负面影响。
责任编辑：Carrick
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