京东在港公开发售 每股最高定价236港元
发布时间：2020-06-08 发布者：亚时财经
二次上市的京东在今天终于在香港公开发售了。在618前夕公开发售的京东，或将借此为助力，进一步推升618购物潮的热度，提前炒热气氛。至此，京东将成为继阿里、网易之后，第三家完成赴港二次上市的互联网公司。
（图源：澎湃新闻）
6月5日，京东通过港交所上市聆讯，彭博社报道称，京东寻求通过在港上市募资至多40.5亿美元。6月8日早间，京东集团-SW(09618.HK)在港交所公告，宣布于当天上午9时正式启动香港公开发售，将于6月8日至6月11日招股，预期定价日为6月11日。
京东拟全球发售1.33亿股，其中香港公开发售占全球发售初步提呈的发售股份总数5%，国际发售占全球发售初步提呈的发售股份总数95%，两者皆可予重新分配。预期将向国际承销商授出15%超额配股权。
招股书显示，公开发售价将不超过每股香港发售股份236.00港元。经扣除应付的预计承销费用及发售费用后，假设超额配股权未获行使，则全球发售募资净额约为309.88亿港元，假设超额配股权悉数获行使，则约为356.49亿港元。预期公司A类普通股将于将于2020年6月18日上午九时开始买卖，每手50股。
招股书中提到，京东香港IPO募集资金将用于投资以供应链为基础的关键技术创新，以进一步提升用户体验及提高运营效率。例如，投资一系列关键运营系统，以进一步提升零售技术与客户参与度；投资物流技术，建立内部系统，实现物流数字化；提升整体研发能力，吸引和培养世界级软件工程师、数据科学家、人工智能专家及其他研发人才。
招股书显示，京东2017年、2018年及2019年的集团净收入分别为3623亿元、4620亿元和5769亿元。2017及2018年持续业务的经营亏损分别为1900万元和28.01亿元。2019年持续业务的经营净利润为118.9亿元。2020年一季度，京东收入为1462亿元，同比增长20.7%，经营利润为23亿元，去年同期为12亿元，非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润为30亿元，去年同期为33亿元。
京东零售集团CEO徐雷近日透露，得益于京东不间断运营能力的保障，大量品牌、商家在京东平台取得很好的成绩。今年1-4月，京东平台上有572个品牌下单金额过亿，其中180个品牌同比增幅超过50%；有230个品牌下单金额过3亿；有151个品牌下单金额过5亿。
物流业务方面，自2007年确认投资并自建物流基础设施的战略以来，截至2019年12月31日，京东的物流基础设施累计总建筑面积约1690万平方米，有700多个仓库，包括京东物流技术开放平台所管理的仓库面积。
现金方面，京东账面现金充盈，2019年京东持续经营产生的自由现金流将近195亿元；截至2019年末，公司的现金、现金等价物及受限制现金合计近400亿元，较年初增加了25亿元。
股权结构方面，截至最后实际可行日期，京东董事局主席兼首席执行官刘强东持有京东15.1%的股权，拥有78.4%的表决权；公司最大股东为腾讯，持股17.8%，拥有4.6%的表决权；沃尔玛持股9.8%，拥有2.5%的表决权。
另外，京东已向港交所申请豁免，尽管截至6月5日，京东并无任何关于香港联交所潜在分拆上市的时间或详情的具体计划，但其仍将继续探索不同业务的持续融资需求，并可能在三年期间内考虑将一项或多项相关业务于香港联交所分拆上市。这就意味着京东能在3年内实体分拆旗下子公司在香港上市。
据悉，京东已孵化出京东金融、京东物流、京东健康三大板块，估值均达到数十亿美元级别。其中京东金融已完成剥离，更名为“京东数科”。截至目前，京东仍是京东物流和京东健康的控股股东，而两家公司均已完成首轮融资，且存在独立上市预期。此次京东申请豁免，应是为京东物流和京东健康铺路，就不知是二者均上市还是选其一。
京东在2020年第一季度财报时，还宣布旗下子公司京东工业品签署2.3亿美元A轮融资协议，由GGV纪源资本领投，红杉资本中国基金、CPE等多家投资机构跟投。或将成为第四个成功孵化的新版块。
美股方面，受京东二次上市消息影响，截至北京时间6月6日4时，京东每股报价59.04美元，上涨4.46%，总市值873亿美元。
责任编辑：Carrick
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