顺丰打出超400亿重磅组合拳,股价涨停
发布时间：2021-02-10 发布者：亚时财经
2月9日晚间，停牌数天的顺丰控股（002352.SZ）连发多个公告，分别涉及股权收购、定向增发、发行债务融资产品等内容。
公告显示，顺丰控股将于2月10日上午开市起复牌。Wind数据显示，截至10日上午10时，顺丰控股涨停，报117.1元/股，市值达5336亿元。
（图源：东方财富网）
收购嘉里物流51.8%股权
对于此前广受关注的收购嘉里物流股权一事，顺丰控股在公告中表示，拟通过其全资子公司Flourish Harmony 以自愿性有条件现金部分要约方式收购嘉里物流联网有限公司（嘉里物流，00636.HK) 931209117股股份（约公司已发行股本的51.8%和全面摊薄股本的 51.5%），收购价格为175.55亿元（约合人民币145.72亿元），并向嘉里物流购股权持有人发出适当部分要约以注销其持有的标的公司购股权。
若收购成功完成，嘉里物流仍将保持联交所主板上市地位，其公众持股比例将从25%更改为 15%。
对于收购的目的，公告披露，是为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力，完善货运代理及国际业务的战略布局。在此基础上，顺丰控股与嘉里物流通过共享丰富优质的客户资源及交叉销售，可以实现双方业务的更优发展。
截至目前，嘉里物流对外发行的总股本为1797335042股，其中Kerry Group Limited（KGL）通过间接的方式合计持有嘉里物流1134270634股，占摊薄前总股本的63.1%，为嘉里物流控股股东。
公告显示，2019年度，嘉里物流实现收入港币411.39亿元，归母净利润港币52亿元；2020年上半年，嘉里物流实现收入港币218.85亿元，归母净利润港币10.73亿元。截至2020年上半年，嘉里物流总资产港币490.86亿元，总负债港币210.98亿元，资产负债率43%。
此外，本次交易还需要获得香港证监会、联交所、国家发改委及商务主管部门、中国反垄断主管部门的批准或完成相关备案等。
同时，顺丰控股还抛下募资220亿元的定增方案。《2021年度非公开发行A股股票预案》公告显示，公司拟向不超过35名的特定对象非公开发行的募集资金总额不超过220亿元（含220亿元）。
募集的资金拟60亿元用于速运设备自动化升级项目，50亿元用于新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目，拟30亿元用于数智化供应链系统解决方案建设项目，20亿元用于陆路运力提升项目，20亿元用于航材购置维修项目，40亿元将全部用于补充流动资金。
（图源：顺丰公告）
本次非公开发行完成后，明德控股将持有公司53.91%的股权，仍为顺丰控股控股股东，王卫仍为公司的实际控制人。
顺丰控股称，本次募投项目实施后，将有助于顺丰控股进一步贯彻以客户为中心、加深供应链服务能力、提供综合物流解决方案的发展战略，通过自动化、智慧化升级实现科技赋能物流服务，夯实公司在领先的服务时效、服务质量方面的核心优势，全面提升公司一站式综合解决方案能力。
境内外发行不超过200亿元的债务融资产品
顺丰控股还发公告表示，为满足境内外业务发展需求，降低融资成本，优化债务结构，公司于2021年2月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》，同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司及SF Holding Investment 2021 Limited在境内外发行不超过等值人民币200亿元（含200亿元）的债务融资产品。
本次拟发行的债务融资产品包括但不限于境外美元债券、境内公司债券、中期票据、短期公司债、超短期融资券、企业债和其他债务融资产品。其中境外发行规模预计为等值人民币180亿元（含180亿元）。
据悉，具体发行以相应监管机构备案、核准、注册结果以及市场情况为准。本议案尚需公司股东大会审议通过。
有投资者认为，顺丰一系列公告显示出其战略积极但并非激进，因为无论是定增还是发行债券，完全符合行业发展趋势，也完全符合公司增长势头。
编辑：KoKo
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