比亚迪配售1.33亿股新H股,旗下半导体公司分拆上市
发布时间：2021-01-21 发布者：亚时财经
1月21日早间，比亚迪股份发布公告，称公司和配售代理于2021年1月21日订立了配售协议，公司将根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，发行公司注册资本中每股面值人民币1.00元的1.33亿股新H股。
（图源：视觉中国）
公告称，配售股份相当于现有已发行9.15亿股H股的约14.54%，及于本公告日期已发行股份总数的约4.88%。配售股份约占经扩大已发行H股数目约12.69%及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约4.65%。每股配售股份的配售价225.0港元，较1月20日于联交所所报的收市价每股H股244.0港元折让约7.8%。
比亚迪本次配售有望筹款总额预计约为299.25亿港元，配售所得款项净额拟用作集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入以及一般企业用途。公司已就配发及发行配售股份接获中国证监会批准及已委聘中信里昂证券担任配售事项的牵头经办人。
比亚迪的李黔表示，比亚迪完成近300亿港币H股闪电配售，成为过去十年亚洲汽车行业最大的股票融资项目，也是香港历史上最大的非金融企业新股配售。
据悉，红杉中国以大额资金参与此次认购。本次交易吸引了诸多长线、主权基金等超过200家机构投资者参与，包括社保基金、中投公司CIC等在内的中国主权基金，部分欧洲和中东主权基金，以及电池及汽车产业链上下游公司等。
午后，比亚迪AH股齐步拉升，A股涨近8%，H股涨超6%。
比亚迪半导体估值超100亿
此外，比亚迪旗下公司比亚迪半导体已接受中金公司IPO辅导，并于2021年1月8日在深圳证监局进行了辅导备案，预计不久将递交招股书。
在此之前，比亚迪半导体已经完成多轮融资，引入了不少知名投资机构，包括中芯国际、小米科技、上汽投资、联想集团等。
2020年4月15日，比亚迪公告称，公司通过下属子公司之间的股权转让和业务划转，完成了对全资子公司深圳比亚迪微电子有限公司的内部重组，并正式更名为比亚迪半导体。
2020年5月30日，比亚迪半导体获19亿元投资，本轮投资者合计取得比亚迪半导体增资扩股后20.2126%股权。2020年6月，比亚迪半导体再次宣布融资，总融资为8亿，本轮投资者合计将取得7.843129%股权。两轮战略投资后，比亚迪半导体估值已经达到了102亿元。
对于比亚迪半导体此次上市，光大证券认为，比亚迪半导体分拆上市有以下三点意义：经营层面，比亚迪半导体核心产品为新能源汽车功率半导体，目前以供应比亚迪新能源车为主。通过法人化、引入战略投资者以及上市，在保持公司控制权的基础上，强化比亚迪半导体独立经营，为品牌中性化和拓展体外销售奠定基础。
财务层面，半导体行业具有前期投入金额大、产能建设周期长等特点，需要企业在研发上持续投入。当前公司在动力电池、新能源汽车等领域已持续保持较高投入，公司财务费用和负债率相对承压。通过股权融资能缓解公司研发投入和财务融资压力，同时借助外部资本提升半导体业务的投入力度，加速市场份额扩张。
估值层面，随着新能源汽车时代来临以及国家对“卡脖子”核心技术自主化的重视，公司半导体业务的价值愈发凸显。通过分拆上市，半导体业务的价值将在资本市场中进行重估，其市场价值得以被充分挖掘，进而有望带动公司整体市值向上。
编辑：KoKo
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